Di seguito i passi da seguire per la creazione di una nuovo preventivo in Gestendo.
- Cliccare sulla voce di menù Nuovo Documento
- Selezionare la tipologia di Documento: PreventivoNel menu verranno mostrate le tipologie di documento abilitate a seconda dell’abbonamento sottoscritto
- Selezionare lo StatoGestendo offre la possibilità di creare anche una bozza del preventivo che poi può essere trasformato in emesso
- Cliccare su Procedi
- Selezionare l’Autore del documentoGestendo in automatico selezionerà l’utente che ha effettuato l’accesso
- Cliccare su Procedi
- Selezionare il soggetto a cui è destinato il preventivoGestendo offre la possibilità di ricercare nell’anagrafica il destinatario tramite il pulsante
L’utente potrà anche creare immediatamente un nuovo soggetto selezionando dal popup il tab Nuovo Soggetto
Gli comparirà il modulo per l’inserimento dei dati del soggetto a cui intestare il preventivo
- Cliccare su Procedi
- Selezionare i dettagli relativi al preventivoGestendo offre la possibilità di specificare:
- Indirizzo del destinatario (verranno mostrati tutti gli indirizzi associati al cliente selezionato)
- Spese di Trasporto (con specifica dell’IVA)
- Cliccare su Crea DocumentoGestendo provvederà alla creazione della Fattura ed a portare l’utente sulla pagina in cui poter gestire tutte le informazioni inerenti il Preventivo
